Из Москвы в якутский город приезжает русский мужчина, чтобы занять должность директора музыкальной школы. Он стремится установить свои порядки, но вскоре сталкивается с сопротивлением Марты Григорьевны, руководящей детским хором. Время перемен и перестройки требует от народа саха переосмысления своей идентичности. В результате столкновения двух культур между директором и его недавней оппоненткой возникают мистические связи. Теперь перед ней стоит выбор между мрачными тенями прошлого и светлой надеждой на будущее, пробужденной любовью.