В 1895 году Нижний Новгород находится на пороге грандиозного торгового события — ярмарки. Однако привычный ритм жизни города нарушается, когда убивают одного из самых влиятельных людей — главу губернского дворянства Нефедьева. За расследование этого резонансного дела берется Алексей Лыков, детектив из нижегородской сыскной службы. По мере продвижения в расследовании он сталкивается с опасностью, которая превосходит его представления о мире. Чтобы одержать победу над злом, Лыков вынужден поставить на карту всё, что ему дорого: любовь, честь и собственную жизнь.