В штабе Красной Армии маршал Василевский организует важное совещание, на котором поднимается вопрос об уничтожении японского завода в Маньчжурии, специализирующегося на химическом производстве. Цель — предотвратить возможные взрывы складов с опасными веществами. На станцию в дальневосточном регионе прибывает поезд с военными, включая разведгруппу. Этим солдатам предстоит найти завод. В их рядах находится сержант по имени Сан Ли, которого товарищи называют Саня, и его коллега Кузьмин, в прошлом обучавшийся в институте восточных языков. Чтобы выяснить местоположение завода, разведчики должны добраться до Харбина и связаться с агентом Рыбаком, работающим на СССР. В команду также входит опытный агент Иван Журавлёв, который встречает своего давнего врага — генерала Исимуру. Десять лет назад Исимура уничтожил семью Журавлёва и теперь управляет заводом и концлагерем, где проводят смертельные эксперименты с химическими веществами на людях. Между Журавлёвым и Исимурой завязывается напряженное противостояние, так как японский генерал грозит взорвать подземное хранилище с опасным оружием, расположенное под заводом.
